Victor/Victoria

En 1934 en París, la soprano de coloratura formada Victoria Grant, nativa de Gran Bretaña, no puede conseguir trabajo como cantante y tiene problemas para llegar a fin de mes. Ni siquiera tiene suficiente dinero para lo básico: comida y alojamiento. La cantante de cabaret gay Carole 'Toddy' Todd puede correr la misma suerte que Victoria, ya que lo acaban de despedir de su trabajo como cantante en un club de segunda categoría llamado Chez Lui. Para resolver los problemas de ambos, a Toddy se le ocurre lo que considera una idea inspiradora: con Toddy como mánager, Victoria, haciéndose pasar por un hombre, consigue un trabajo cantando como imitadora femenina. Si llevan a cabo este plan, Toddy promete que Victoria, como su alter ego masculino, será la estrella de París y, como tal, será extremadamente rica. Ese alter ego que deciden es el conde polaco Victor Grazinski, el ex amante de Toddy que fue repudiado por su familia cuando descubrieron que era gay. El Conde hace una audición para el mejor agente de la ciudad, Andre Cassell, quien, impresionado, le consigue un trabajo en la mejor discoteca de la ciudad.